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移投行创始人王怀涛出席2019全球财富金融年会
发布时间:2019-09-11

  2019年9月6日,财富管理及家族传承业的年度盛会——2019全球财富金融年会在中国上海召开。本次年会由“金融投资者最信赖的垂直媒体”栖观资讯主办,由“我国三大综合金融集团之一”中国平安、“全球一流的资产配置平台”优脉财富汇、全球首家“超联合家族办公室”移投行家族办公室共同协办。来自境内外的银行、证券、保险、三方财富及相关机构、各大财经媒体的超过三百人应邀或通过报名来到会议现场。

  首先由移投行创始人王怀涛律师紧扣本次年会主题“财富管理行业的新机遇、新挑战、新未来”致开幕辞。王怀涛提出,2018年以来,国家金融开放政策及措施的密集出台,对于处于改革开放窗口的上海的财富金融行业的发展是难得的机遇;同时我们还面临中美贸易战和P2P“爆雷潮”等挑战,受政策和环境的压力影响,即使已成为坐拥千亿级资产的高净值客户,都有破产倒闭甚至投案自首的可能。因此,资产保护十分必要,资产保护的前提下,资产管理才有意义。结合近几年的研究数据、移投行在各主要城市设立运营中心、在全球各地进行实地考察合作的见闻和经验,未来中国家族办公室必将大发展,而且主流形式应该是综合型和国际化的,但最关键的是改变角度,就是以客户作为唯一目的,只向客户收取服务费,就不会为了高额的佣金背离客户的真实意愿和长远利益。

  接下来,众多财富金融业内大咖依次上台进行精彩的主题发言。包括:毛里求斯前华商总会主席“印在外国钱币上的华人”朱梅麟之孙朱海发先生的《毛里求斯的财富管理》、移投行副总裁惠坤的《中国式家族办公室发展之道与术》、“全球领先的战略咨询公司”贝恩公司全球副董事崔筠的《财富管理发展方向和未来展望》、平安银行总行私人银行投资管理部总经理沈俊凡的《互联网浪潮下投顾业务与科技的协同发展》、宾夕法尼亚大学医学院药学博士和芝加哥大学商学院MBA、智特医疗创始人张欣的《财富管理的新机遇:子女、家族和健康服务》、奥斯礼礼宾首席执行官陈楷植的《维持和提升高净值客户忠诚度的秘决》、新加坡银行财富规划师陈立辉的《财富传承规划及家族办公室于亚洲的兴起》、和顿亚洲区总裁谭永恒的《贸易局势波动下,如何平衡财富》、优脉财富汇创始人应松的《行业的变局:买方投顾时代来临》、中信信托上海财富管理中心总经理赵志敏的《家族财富隔离与传承的利器》等。

  激动人心的“金革奖”颁奖是年会的重要环节。“金革奖”意指革新活动赋予资源一种新的能力,使它能够创造出更多的客户价值。王怀涛先生先后给奥思礼礼宾颁发“最受欢迎高净值客户服务机构,最受欢迎高端生活服务”奖、给智特医疗颁发“最佳海外医疗影响力”奖、给厚木财富颁发“优秀财富管理机构”奖;给大唐盛世家族办公室颁发“最佳私人银行家族办公室”奖,给广东山谷家族办公室有限公司颁发“年度私人银行家族办公室”奖,给银芈家族办公室颁发“最佳家族传承”奖,给米兰贝拉家族办公室颁发“最佳专家型家族事务服务机构”奖;给盈科家族信托中心(目前国内规模最大、专业水平领先、联接国内外资源的私人财富保护传承专业律师团队)颁发“中国式家族信托引领者”奖;给北京剑荣资产管理有限公司和普信资产管理有限公司颁发“最佳财富管理机构”奖,给广州晟马投资管理有限公司、赢慧资产管理(上海)有限公司颁发“优秀资产管理机构”奖,给清和长青投资管理有限公司颁发“最佳资产管理公司”奖。

  会议还组织了三场圆桌讨论。其中“新形势下的财富管理与地产投资”由中金公司财富管理部执行总经理黄婷、中信证券财富管理委员会副总裁赵耀、厚木财富总裁刘华、建信信托财富管理事业部业务董事侯杰、清和投资副总裁聂文阳参加;“超高净值人群海外另类投资”由北京盈科律师事务所股权高级合伙人刘战尧、Decacom Capital风险投资合伙人Diana Kam、在南方东英资产担任量化和另类投资总监的陆彦、富国资产管理(香港)首席营运官及负责人员许汉华参加。

  本次年会压轴的圆桌讨论“全球税改时代下,资产配置如何实现财富保全”由移投行创始人王怀涛主持,由优脉财富汇创始人应松、翁莉家族办公室创始人翁莉、大唐盛世家族办公室董事总经理李可辉参加。讨论嘉宾在分别对各自的公司及业务模式进行简单介绍后,就国内外对家族办公室的税收监管、本土的家族办公室遇到的难题、如何帮助客户进行资产的保护和保全、对于正在和准备从事家族办公室的国内同仁的建议等议题进行讨论。应松认为中国家族办公室仍处于发展“婴儿期”,很难与发达国家进行财富管理工具等直接比较,对此阶段从业者而言,站在客户的视角看问题、热爱和坚持是最重要的,其次是要善于合作。翁莉提出,鉴于国情的差异,在考虑运用财富管理工具时,既要考虑到不同法律,同时又要考虑其可行性;李可辉认为,税单是所有财富最好的护身符,应基于客户信任,在力所能及的优势范围里为客户选择工具。

  讨论最后,王怀涛说,马会免费资料大全,家族办公室需要的人才可以说是专家型通才,但这样的人在中国还非常少,需要不断的互相研讨、学习、交流才能实现;王怀涛引用《礼记》名句“儒有合志同方,营道同术,并立则乐,相下不厌”表达移投行对所有同行的尊敬和见解,希望所有与会者能在以后的道路中能够共同砥砺、共同进步、并立则乐。

  *除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。


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